Comment consulter vos transactions ?

Votre page index des transactions est l'endroit où toutes vos transactions sont affichées. Vous pouvez :

• avoir une vue d'ensemble de vos transactions sous forme de tableau ou sous forme de tableau kanban ;
• filtrer rapidement les transactions en fonction de leurs valeurs de propriété ;
• créer et enregistrer des vues qui affichent uniquement des transactions répondant à certains critères ; et

Afficher vos transactions

• Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
• Par défaut, vos transactions seront affichées dans un tableau. Par défaut, elles seront triées afin que la transaction la plus récemment créée soit en haut.
• Pour trouver une transaction spécifique, vous pouvez saisir un terme de recherche dans la zone de recherche sous les onglets.
• Pour enregistrer ou récupérer des informations sur une transaction, cliquez sur son nom pour accéder à la fiche d'informations de la transaction.

Personnaliser le tableau

Personnalisez le tableau où vos fiches d'informations sont affichées.

• Si vous êtes au format tableau, cliquez sur l'icône Tableau dans l'angle supérieur gauche.

• Pour modifier les propriétés affichées dans le tableau, cliquez sur Actions du tableau à droite et sélectionnez Modifier les colonnes. Dans la boîte de dialogue :
  • Sur la gauche, sélectionnez les propriétés que vous souhaitez afficher dans le tableau.
  • Sur la droite, faites glisser et déposez les propriétés pour organiser leur affichage dans le tableau comme vous le souhaitez. Cliquez sur la X pour supprimer une propriété.
  • Cliquez sur Enregistrer.
• Pour trier les fiches d'informations à l'aide de valeurs de propriété, cliquez sur le nom de la propriété en haut du tableau.
• Pour redimensionner vos colonnes, cliquez sur, maintenez et faites glisser le bord de la colonne jusqu'à atteindre votre taille préférée.
• Pour réorganiser vos colonnes, cliquez sur, maintenez et faites glisser le bouton de la colonne vers votre zone préférée.

Personnaliser le tableau de bord

Vous pouvez personnaliser le tableau sur lequel s'affichent vos fiches d'informations. 

• Pour passer au format du tableau, où vous pouvez voir les fiches d'informations dans chaque phase du pipeline, cliquez sur l'icône grid du tableau dans l'angle supérieur gauche. Dans la vue du tableau, vous ne pouvez consulter que les transactions d'un pipeline de transactions spécifique et non de tous les pipelines, car les étapes peuvent être différentes.
• Pour trier les fiches d'informations dans chaque phase, cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord et sélectionnez Trier dans l'angle supérieur droit. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur le menu déroulant Priorité et sélectionnez la propriété selon laquelle trier, puis cliquez sur le menu déroulant Trier par pour déterminer l'ordre. Cliquez sur Enregistrer.

• Pour modifier le style des cartes ou mettre à jour le nombre de jours ou de semaines avant qu'une carte n'apparaisse comme inactive, cliquez sur le menu déroulant Actions du tableau de bord et sélectionnez Modifier les cartes. Dans le panneau de droite :
  • Choisissez le style de votre carte en sélectionnant le bouton radio Par défaut ou Compact. Si vous souhaitez afficher les contacts et les entreprises associés sur la carte, sélectionnez la case à cocher Afficher les contacts et entreprises associés sur la carte.
  • Par défaut, les transactions ouvertes inactives apparaitront grisées dans votre tableau de bord après un nombre spécifique de jours ou de semaines. Saisissez le nombre de jours/semaines où aucune activité ne doit être enregistrée avant qu'une fiche d'informations n'apparaisse comme inactive. Passé ce délai, les fiches d'informations apparaîtront comme inactives sans note, appel, e-mail, conversation ou tâche consigné(e). Les transactions fermées gagnées ou fermées perdues ne seront pas incluses. Si vous ne souhaitez pas que les cartes inactives soient grisées, cliquez sur le bouton Cartes inactives pour désactiver cette option. 
  • Cliquez sur Enregistrer.

    

• Glissez et déposez des fiches d'informations pour modifier l'étape du pipeline de la fiche d'informations.

• Cliquez sur une fiche d'informations pour l'afficher et travailler rapidement avec dans le panneau de droite, puis cliquez sur le nom de la fiche d'informations pour travailler avec la fiche d'informations de la transaction intégralement.

Filtrer vos fiches d'informations de transaction en fonction de leurs valeurs de propriété

Vous pouvez également filtrer les fiches d'informations de transactions dans le tableau, même lorsque vous êtes dans une vue.

• Pour afficher les transactions d'un pipeline spécifique, cliquez sur le premier menu déroulant en haut de la page et sélectionnez le pipeline que vous souhaitez afficher. Dans la vue du tableau, vous ne pouvez consulter que les transactions d'un pipeline de transactions spécifique et non de tous les pipelines, car les étapes peuvent être différentes.
• Cliquez sur les menus déroulants de propriété par défaut (Propriétaire de transaction, Date de création, Date de dernière activité, Montant) et sélectionnez les valeurs que vous souhaitez afficher pour les transactions affichées.
• Pour d'autres propriétés, cliquez sur Plus de filtres et dans le panneau de droite, recherchez et cliquez sur la propriété. Découvrez comment configurer votre filtre.

• Si vous êtes actuellement dans l'onglet Toutes les transactions et que vous configurez déjà des filtres, vous pouvez enregistrer cet ensemble de filtres en tant que vue en cliquant sur Sauvegarder la vue dans l'angle supérieur droit et en sélectionnant Enregistrer en tant que nouveau. Dans la boîte de dialogue, saisissez le nom de la vue, personnalisez les utilisateurs avec qui vous la partagerez et cliquez sur Enregistrer.
• Si vous êtes dans une autre vue, vous pouvez cliquer sur Enregistrer dans l'angle inférieur gauche pour mettre à jour les filtres de la vue.

Afficher un sous-ensemble spécifique de vos fiches d'informations de transaction

Vous pouvez enregistrer des ensembles de filtres en tant que vue, afin que vous n'ayez pas à les re-configurer et que vous puissiez y accéder via les onglets dans votre page index des transactions.

• Pour modifier les vues sur les fiches d'informations des transactions :
  • Dans le format du tableau, cliquez sur l'onglet que vous souhaitez afficher.

• • Dans le format du tableau, cliquez sur le second menu déroulant en haut de la page et sélectionnez l'affichage que vous souhaitez.

• Pour ajouter une nouvelle vue :
  • Dans le format du tableau, cliquez sur Ajouter une vue pour ajouter une vue.
  • Dans le format du tableau, cliquez sur le second menu déroulant en haut de la page et sélectionnez Créer une nouvelle vue.
• Pour afficher toutes les vues disponibles pour votre utilisateur :
  • Dans le format du tableau, cliquez sur Toutes les vues.
  • Dans le format du tableau, cliquez sur le second menu déroulant en haut de la page et sélectionnez Toutes les vues.