Pour les anciens dossiers (signés avant août 21) :
Vous trouverez dans la colonne de gauche (informations sur la transaction) un champ "Répertoire opération" qui contient le lien vers les documents dans Google Drive.
- Vous pouvez cliquer sur le bouton (1 sur l'image) afin d'ouvrir le lien
- L'emplacement de la propriété (il faut descendre dans les propriétés)
Pour les nouveaux dossiers
Les documents sont en pièce jointe dans Hubspot (colonne de droite).
Notre mode de classement est le suivant :
- L'audit est soit dans le contact (cas d'une personne seule) soit dans le foyer (pour un couple).
- Les documents de référence ci-dessous sont en pj dans la transaction concernée :
- S'il s'agit d'une transaction Parangon Finance : bulletin de souscription + conditions particulières du contrat.
- S'il s'agit d'une transaction de crédit : la fiche conseil et l'offre de prêt
- S'il s'agit d'une transaction immobilière : la projection et le contrat de réservation